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7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功，一子级通过领航者号回收船实现井字形网系捕获垂直回收。这一事件标志着我国可回收火箭技术取得关键突破，下半年多款可回收火箭将密集验证，火箭重复使用时代正式开启。
一份研报观点认为，可回收火箭技术突破是商业航天迈向规模化运营的关键拐点。研报指出，火箭从一次性使用转向重复使用，将直接提升发射频次并降低单次发射成本，对上游材料端形成量增与迭代加速的双重拉动。数据显示，高频发射将系统性增加碳纤维在箭体结构、卫星支架等承力部件的需求，同时成本下降将刺激更多卫星发射，进一步扩大碳纤维用量。
研报认为，UHMWPE纤维凭借极高比强度和抗冲击性能，在网系回收的拦阻索和轻量化绳缆中匹配度高；芳纶蜂窝、聚酰亚胺薄膜以及先进陶瓷材料也在卫星组网、热防护和电子封装领域迎来增量机会。公司动态显示，相关高性能材料企业已在火箭回收平台和低轨卫星项目中实现配套。
整体来看，商业航天进入高频发射阶段后，上游材料公司有望同时受益于需求扩张和产品升级，业绩增长动力显著增强，相关领域正处于重要发展窗口期。
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